创业板果真增发第一单 yl23455永利1606.52万新股上市
宣布日期：2019-11-29
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11月28日，广东省创业板第一家机械人上市企业yl23455永利（300607.SZ）果真增发的1606.52万股A股股票正式在创业板市场上市生意。据悉，此次果真增发不但乐成召募资金6.50亿元，并且还创下多个市场首例——创业板开板以来首例果真增发项目、近5年来A股市场首例圆满完成的果真增发项目。
据悉，包括公司原股东在内的投资者合计申购股数为2374.07万股，横跨最终刊行总量47.78%。同时，此次加入yl23455永利果真增发的投资者中，泛起了天下500强企业——中国工业武器集团旗下投资机构的身影，充分体现出资源市场对yl23455永利内在价值以及生长远景的认可。
增发募资扩充产能
自建设以来，yl23455永利专注于高端智能装备制造领域，以珠三角为基础，深耕华南地区市场。依附辽阔的营销网络渠道以及自主研发优势，公司产品受到下游工业制造企业的普遍认可。但受厂房面积的限制，公司生产能力一直处于饱和状态，2017年、2018年1-9月公司工业机械人单机、注塑机配套装备产销率均凌驾105%，满负荷生产的东莞生产基地已不可匹配公司订单。
本着扩没收司产能，抢占市场份额，知足销售增添的需求的目的，公司决议以江苏苏州为基地，筹建智能装备工业园。2018年10月，公司宣布《果真增发A股股票预案》，启动果真增发再融资妄想。公司妄想刊行不凌驾2600万股股票、募资不凌驾8亿元，投资于“江苏yl23455永利机械人及自动化智能装备”项目。
2019年5月，公司果真增发再融资申请获得证监会正式批准刊行的批文，公司需在6个月内完功效然增发事宜。
11月10日晚间，公司披露创业板果真增发招股意向书，宣告刊行事情正式启动。公司与保荐机构（招商证券）协商一致确定，此次将果真增发1606.52万股股票，刊行价钱为每股40.46元，合计将召募资金6.50亿元。
引领果真增发浪潮
11月28日增发新股的上市，标记着公司果真增发事情已经圆满完成，也让公司成为创业板开板以来首家果真增发乐成的公司。
现实上，上一次A股果真增发乐成的案例还要追溯到2014年5月，沧州大化昔时果真增发3485.66万股，完成募资3.65亿元。以后由于非果真刊行市场的崛起，果真增发这一小众再融资方法也就此悄然于市场。
在综合思量公司和资源市场情形后，公司决议选择果真增发再融资，让一条远离市场五年后的再融资路径重现江湖。在公司去年增发预案披露后，能科股份、紫金矿业等多家A股公司也追随yl23455永利脚步，相继走上果真增发再融资之路。
阻止现在，紫金矿业果真增发也已完成，能科股份也已申购完成并宣布网下刊行效果和网上中签率通告，博世科等几家公司果真增发再融资事情也在稳步推进中。
公司果真增发事情的圆满完成，乐成让无人问津的再融资品种重新焕爆发气，并获得主流机构关注，为资源市场再融资情形带来新气象。
机构投资者国资配景强盛
此次公司果真增发受到了公司原股东、机构投资者以及市场中小投资者热情追捧，投资者合计申购股数为2374.07万股，横跨刊行总量47.78%。由于投资者申购踊跃，最终仅有672股零股由招商证券组建的承销团包销，乐成突破“果真增发就是券商高比例包销”的市场私见。
据悉，此次申购的网下机构投资者包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中兵财产管理有限责任公司（以下简称为中兵财产）以及私募机构源乐晟资产管理有限公司（以下简称为源乐晟资产）等8家机构。
果真资料显示，中兵投资和子公司中兵财产隶属天下500强企业中国武器工业集团，最终实控人为国务院国资委。此次二者申购的493.00万股获得全额配售，占刊行总量30.69%，配售股份金额为1.99亿元。其中，中兵投资获配370.00万股，占刊行后总股本2.50%，为第六大股东。
中兵投资作为武器工业集团公司统一的资源运营与资产管理平台，已提倡设立中兵国泰投资管理公司等基金平台，并作为管理人受托管理了规模近100亿元的基金。
别的，同样具有国资配景的华菱津杉（天津）工业投资基金合资企业也加入本次果真增发申购，获得配售5.68万股，配售股份金额为229.81万元�；饨蛏嫉淖钪帐悼厝宋鲜」饰�。
值得一提的是，百亿规模的明星私募机构源乐晟资产的身影也在这次果真增发中泛起。此次源乐晟资产旗下的四只产品合计申购248.00万股，获得配售190.07万股，占刊行总量11.83%，配售股份金额为7690.20万元。
前瞻结构加入“机械换人”浪潮
此次公司果真增发召募资金6.50亿元，扣除刊行用度0.41亿元后，召募资金净额6.09亿元，将投向“江苏yl23455永利机械人有限公司机械人及自动化智能装备”项目。依据公司测算，该项目达产后年销售收入将达23.70亿元，净利润3.06亿元，助力公司营收规模与盈利水平的双重提升。
随着生产手艺升级风口的到来，以工业机械人为代表的自动化智能装备在制造业中的运用将一直深化。IFR（国际机械人团结会）的展望数据显示，从2019年到2021年，我国工业机械人销量年均复合增添率预计抵达21%，工业机械人市场空间将进一步扩大。
此次募投项目实验完成后，公司将借助长三角地区区位优势，更好地向需求客户供应工业机械人及自动化解决计划等标准品、非标定制产品，降低产品运输本钱，起劲加入逐渐兴起的“机械换人”浪潮。
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